DCM: serviços completos para suas emissões
Estruturamos e operamos emissões com governança, prazos e transparência da estruturação à operacionalização.
Atuamos como Agente Fiduciário, de Garantias, de Cálculo e em Assembleias, tudo integrado à plataforma Vórtx ONE.
Agente Fiduciário
Proteção aos investidores, monitoramento de covenants e obrigações, relatórios e gestão de eventos.
Agente de Cálculo
Cálculo de remuneração, amortização, prazos e índices, com trilhas e validações automatizadas.
Agente de Garantias
Constituição, gestão e execução de garantias, controle de colaterais e atualização de gravames.
Assembleias de Titulares
Convocação, quóruns, condução e lavratura, com voto digital e registro de evidências.
Registro de Gravames
Registro, atualização e baixa de garantias em cartórios e registradoras, com acompanhamento completo.
Monitoramento de Covenants
Indicadores e obrigações com alertas e planos de ação, dashboards e evidências em tempo real.
Escrituração de Títulos
Livro de titulares, movimentações, pagamentos e comunicação aos investidores.
Instrumentos
Debêntures, Notas Comerciais, CRI e CRA — do registro ao pós-oferta.
Consentimentos & Waivers
Gestão de consentimentos, waivers e alterações contratuais, com trilhas e documentação.
Compliance e governança
Operamos com processos aderentes às normas da CVM, ANBIMA e autorregulação, com monitoramentos contínuos e alertas de exceção para garantir conformidade e reduzir riscos operacionais.
Relatórios e evidências ficam disponíveis em ambiente seguro para auditorias e stakeholders, facilitando a transparência com investidores e reguladores.